【价钱觉察】京仪配备：国产代替下游扩产驱动迅快im电竞生长

　　京仪设备(688652)是国内半导体温控修设、废气解决修设龙头，是目前国内唯逐一家告终半导体专用温控修设大领域装机利用的修设创修商，也是目前国内极少数告终半导体专用工艺废气解决修设大领域装机利用的修设创修商，2022年永别告终市占率35.73%废气设备、15.57%，正在国内商场永别排名第一、第四。2020年至2022年，公司营收复合增进率37%，归母净利润复合增进率289%。

　　半导体温控修设壁垒高、竞赛方式好。半导体专用温控修设对半导体修设应用的轮回液的温度、流量和压力实行周密把握，以告终半导体工艺造程的控温需求，是集成电途创修经过中不成或缺的合节修设。温控精度和温控周围恳求高，本事壁垒较高。2022年我国约六成的半导体专用温控修设商场被海表厂商所攻陷，2018年至2022年CR6正在90%驾驭，国内商场参加者征求京仪设备、SMC、ATS等，京仪设备为唯逐一家国内厂商，2022年京仪设备市占率排名第一。2018年至2022年我国半导体温控修设商场领域复合增进率达10%，估计另日进步造程扩产下商场领域不绝增进，龙头市占率希望不绝提拔。

　　公司本事国内当先im电竞、国际进步，深度受益于进步造程扩产、国产取代加快。近年来，中国半导体行业急迅成长，行业本钱开支疾捷增进，为公司成长供应了优秀的财富处境。公司温控修设正在14-90nm逻辑芯片和64-192层3DNAND等存储芯片创修中若干合节办法已大领域量产，客户征求长江存储、长鑫存储、华虹、中芯国际等晶圆厂和北方华创002371）、中微、屹唐等修设厂。京仪设备动作国内半导体温控修设龙头，将受益于晶圆厂扩产以及国产化率提拔im电竞。

　　公司本土化供职上风明显，产物量价齐升帮力事迹增进。公司中心本事职员正在主营产物周围具备10年以上的研发体味，并具有正在晶圆创修厂商、半导体修设公司等任职的通过，为中心产物向低温化、集成一体化、高传片量对象成长供应强力保护。同时，公司具有体味充足的本土化发卖及供职团队，可能疾捷反映客户需求。通过供应高质料的全方位供职，疾捷反映反应题目im电竞，公司半导体温控/废气解决修设销量从2020年的993台/200台疾捷增进至2022年的1525台/410台，另日产物销量希望进一步增进。产物单价也正在功能优化迭代的经过中慢慢升高，量价双升帮力公司正在国产取代海潮中疾捷滋长。

　　华创证券显示，终端需求苏醒叠加科技立异希望策动下游晶圆厂踊跃扩产，半导体专用修设国产取代空间开朗，公司动作国内半导体专用温控、废气处修设周围龙头，正在络续迭代升级现有产物的同时，踊跃构造晶圆传片修设、零部件等新营业。估计公司2023年至2025年归母净利润永别为1.18亿元、1.95亿元、2.63亿元，对应EPS永别为为0.70元im电竞、1.16元、1.57元。予以公司2024年60倍PE估值，对应宗旨价为69.8元/股，初次笼盖予以“强推”评级。

　　浙商证券601878）显示，半导体温控修设商场将跟着进步造程扩产加快增进，估计另日增速胜过过去三年复合增速10%。公司是国产半导体温控、废气解决修设龙头，客户资源卓越、本事研发当先，将深度受益于进步造程扩产、国产取代加快。研究到近三年国内晶圆厂本钱开支提拔及公司商场份额扩大，估计公司2023年至2025年归母净利润复合增进率达39%，增速较高。初次笼盖im电竞，予以公司“买入”评级。

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　　午后资金借道ETF进场，沪深300ETF、上证50ETF成交量疾捷放大

　　近期的均匀本钱为50.07元。该股资金方面呈流出形态，投资者请严慎投资。该公司运营景况优秀，大批机构以为该股长久投资价钱较高。

　　限售解禁：解禁4725万股(估计值)，占总股本比例28.13%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据遵照布告推理而来，现实状况以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁168万股(估计值)im电竞，占总股本比例1.00%，股份类型：首发策略配售股份。(本次数据遵照布告推理而来，现实状况以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁1686万股(估计值)，占总股本比例10.04%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据遵照布告推理而来，现实状况以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁600万股(估计值)，占总股本比例3.57%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据遵照布告推理而来，现实状况以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁5589万股(估计值)，占总股本比例33.27%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据遵照布告推理而来，现实状况以上市公司布告为准)

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